證券簡稱：賽輪輪胎 證券代碼：601058
賽輪集團股份有限公司
公開刊行可出動公司債券
受托照顧事務講述
（2023 年度）
債券受托照顧東談主
（住所：成王人市青羊區東城根上街 95 號）
聲 明
本講述依據《公司債券刊行與走動照顧想法》（以下簡稱“《照顧想法》”）
《賽輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券之受托照顧公約》（以下簡稱
“《受托照顧公約》”）《賽輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券召募說
明書》 《賽輪集團股份有限公司 2023 年年度講述》
（以下簡稱“《召募說明書》”）
等相關公開信息線路文獻、第三方中介機構出具的專科想法等，由本次債券受托
照顧東談主國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”）編制。國金證券對本講述
中所包含的從上述文獻中引述內容和信息未進行孤苦考據，也不就該等引述內容
和信息的真的性、準確性和齊全性作念出任何保證或承擔任何背負。
本講述不組成對投資者進行或不進行某項行徑的推選想法，投資者應酬相關
事宜作念出孤苦判斷，而不應將本講述中的任何內容據以看成國金證券所作的承諾
或聲明。在職何情況下，投資者依據本講述所進行的任何看成或不看成，國金證
券不承擔任何背負。未經國金證券書面許可，不得將本講述用作其他任何用途。
目 錄
釋 義
在本講述中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
刊行東談主、公司、賽輪輪胎 指 賽輪集團股份有限公司
國金證券、受托照顧東談主 指 國金證券股份有限公司
元/萬元/億元 指 如無格外說明，為東談主民幣元/萬元/億元
講述期 指 2023 年度
第一節 刊行東談主債券基本情況
一、核準文獻及核準范圍
本次公開刊行可出動公司債券的相關事項照舊賽輪集團股份有限公司（以下
簡稱“賽輪輪胎”、“刊行東談主”或“公司”）2022 年 1 月 17 日召開的第五屆董事會第
二十九次會議及 2022 年 7 月 8 日召開的第五屆董事會第三十五次會議審議通過、
經中國證券監督照顧委員會（以下簡稱“中國證監會”）《對于核準賽輪集團
股份有限公司公開刊行可出動公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2210 號）核
準，公司獲準向社會公開刊行面值總數為 2,008,985,000 元的可出動公司債券，
期限 6 年。
公司本次刊行可出動公司債券召募資金總數為 2,008,985,000 元，扣除相關
的刊行用度（不含稅）7,205,884.89 元后，本色召募資金凈額為 2,001,779,115.11
元。中興華司帳師事務所（異常普通合伙）已對本次公開刊行可出動公司債券募
集資金到位情況進行了審驗，并出具了中興華驗字（2022）第 030017 號《驗資
講述》。
經上海證券走動所自律監管決定書[2022]319 號文應承，公司可出動公司債
券于 2022 年 11 月 24 日起在上海證券走動所掛牌走動，債券簡稱“賽輪轉債”，
債券代碼“113063”。
二、本次刊行基本條件
（一）刊行主體：賽輪集團股份有限公司。
（二）債券稱呼：賽輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券。
（三）債券簡稱及代碼：債券簡稱為“賽輪轉債”，代碼為 113063.SH。
（四）刊行范圍：本次可轉債刊行總數為 200,898.50 萬元。
（五）債券期限：債券期限為自覺行之日起六年，即 2022 年 11 月 2 日至
（六）債券利率：本次刊行的可轉債票面利率設定為第一年 0.30%、第二年
（七）還本付息的期限和口頭
本次刊行的可轉債吸收每年付息一次的付息口頭，到期反璧未轉股的可轉債
本金和臨了一年利息。
年利息指可出動公司債券執有東談主按執有的可出動公司債券票面總金額自可
出動公司債券刊行首日起每滿一年可享受確當期利息。
年利息的籌算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次刊行的可出動公司債券執有東談主在計息年度（以下簡稱“昔時”或“每
年”）付息債權登記日執有的可出動公司債券票面總金額；
i：指可出動公司債券確昔時票面利率。
（1）本次刊行的可出動公司債券吸收每年付息一次的付息口頭，計息肇端
日為可出動公司債券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次刊行的可出動公司債券刊行首日起每滿
一年確當日。如該日為法定節沐日或休息日，則順延至下一個責任日，順脫時間
不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一走動日，
公司將在每年付息日之后的五個走動日內支付昔時利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）懇求出動成公司股票的可出動公司債券，公司不再向其
執有東談主支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可出動公司債券執有東談主所得到利息收入的應付稅項由執有東談主承擔。
（八）轉股期限
本次刊行的可轉債轉股期自本次可轉債刊行末端之日（2022 年 11 月 8 日，
T+4 日）起滿 6 個月后的第一個走動日起至可轉債到期日止，即 2023 年 5 月 8
日至 2028 年 11 月 1 日（如該日為法定節沐日或休息日，則順延至下一個走動
日；順脫時間不另付息）。
（九）轉股價錢的篤定過甚補救
本次刊行的可出動公司債券的運轉轉股價錢為 9.04 元/股，不低于召募說明
書公告日前 20 個走動日公司 A 股股票走動均價（若在該 20 個走動日內發生過
因除權、除息引起股價補救的情形，則對補救前去還日的走動均價按進程相應除
權、除息補救后的價錢籌算）和前 1 個走動日公司 A 股股票走動均價。
前 20 個走動日公司股票走動均價=前 20 個走動日公司股票走動總數/該 20
個走動日公司股票走動總量；前 1 個走動日公司股票走動均價=前 1 個走動日公
司股票走動總數/該日公司股票走動總量。
在本次刊行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、
派送現款股利等情況（不包括因本次刊行的可出動公司債券轉股而加多的股本）
時，將按下述公式進行轉股價錢的補救（保留極少點后兩位，臨了一位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0÷（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送現款股利：P1=P0－D；
上述三項同期進行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）
其中：P1 為補救后轉股價，P0 為補救前轉股價，n 為派送股票股利或轉增
股本率，A 為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現款
股利。
當公司出現上述股份和/或激動權益變化情況時，將模范進行轉股價錢補救，
并在中國證監會指定的上市公司信息線路媒體上刊登轉股價錢補救的公告，并于
公告中載明轉股價錢補救日、補救想法及暫停轉股時間（如需）；當轉股價錢調
整日為本次刊行的可出動公司債券執有東談主轉股懇求日或之后，出動股份登記日之
前，則該執有東談主的轉股懇求按公司補救后的轉股價錢本質。
當公司可能發生股份回購（因職工執股規劃、股權激勉或為珍貴公司價值及
激動利益所必需的股份回購之外）、歸攏、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數目和/或激動權益發生變化從而可能影響本次刊行的可出動公司債券執有東談主的
債職權益或轉股繁衍權益時，公司將視具體情況按照平允、平允、公允的原則以
及充分保護本次刊行的可出動公司債券執有東談主權益的原則補救轉股價錢。聯系轉
股價錢補救內容及操作想法將依據那時國度聯系法律法則及證券監管部門的相
關法則來制訂。
（十）轉股價錢的向下修正
在本次刊行的可出動公司債券存續時間，當公司股票在職意聯結 30 個走動
日中至少有 15 個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權
提議轉股價錢向下修正決議并提交公司激動大會表決。
上述決議須經出席會議的激動所執表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，執有本次刊行的可出動公司債券的激動應當側目。修正后的
轉股價錢應不低于本次激動大會召開日前 20 個走動日公司股票走動均價和前 1
個走動日均價之間的較高者。若在前述 30 個走動日內發生過轉股價錢補救的情
形，則在轉股價錢補救日前的走動日按補救前的轉股價錢和收盤價籌算，在轉股
價錢補救日及之后的走動日按補救后的轉股價錢和收盤價籌算。
如公司決定向下修正轉股價錢，公司須在中國證監會指定的信息線路報刊及
上海證券走動所網站上刊登激動大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫
停轉股時間。從股權登記日后的第一個走動日（即轉股價錢修正日），動手復原
轉股懇求并本質修正后的轉股價錢。
若轉股價錢修正日為轉股懇求日或之后，出動股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價錢本質。
（十一）轉股股數篤定口頭以及轉股時不及一股金額的處理方法
本次刊行的可出動公司債券執有東談主在轉股期內懇求轉股時，轉股數目 Q 的
籌算口頭為 Q=V/P，并以去尾法取一股的整數倍。
其中：V 指可出動公司債券執有東談主懇求轉股的可出動公司債券票面總金額；
P 指懇求轉股當日靈驗的轉股價錢。
本次可出動公司債券執有東談主懇求出動成的股份須是整數股。本次可出動公司
債券執有東談主經懇求轉股后，對所剩可出動公司債券不及出動為 1 股股票的余額，
公司將按照上海證券走動所、證券登記機構等部門的聯系法則，在可出動公司債
券執有東談主轉股當日后的 5 個走動日內以現款兌付該部分不及出動為 1 股股票的
可出動公司債券票面金額以及對應確當期應計利息。
（十二）贖回條件
在本次刊行的可轉債期滿后五個走動日內，公司將以本次刊行的可轉債的票
面面值 110%（含臨了一期利息）的價錢向可轉債執有東談主贖回一齊未轉股的本次
可轉債。
在本次刊行的可出動公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任性一種出刻下，
公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一齊或部分未轉
股的可出動公司債券：
（1）在本次刊行的可轉債轉股期內，淌若公司 A 股股票聯結 30 個走動日
中至少有 15 個走動日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）。
（2）當本次刊行的可轉債未轉股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的籌算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可出動公司債券執有東談主執有的將贖回的可出動公司債券票
面總金額；
i：指可出動公司債券昔時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本色日期天
數（算頭不算尾）。
若在上述走動日內發生過轉股價錢補救的情形，則在補救前的走動日按補救
前的轉股價錢和收盤價錢籌算，補救后的走動日按補救后的轉股價錢和收盤價錢
籌算。
（十三）回售條件
在本次刊行的可出動公司債券臨了兩個計息年度，淌若公司股票在職何聯結
將其執有的可出動公司債券一齊或部分按面值加受騙期應計利息的價錢回售給
公司。
若在上述走動日內發生過轉股價錢因發生送紅股、轉增股本、增發新股（不
包括因本次刊行的可出動公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派發現款股利
等情況而補救的情形，則在補救前的走動日按補救前的轉股價錢和收盤價錢籌算，
在補救后的走動日按補救后的轉股價錢和收盤價錢籌算。淌若出現轉股價錢向下
修正的情況，則上述“聯結 30 個走動日”須從轉股價錢補救之后的第 1 個走動日
起重新籌算。
臨了兩個計息年度可出動公司債券執有東談主在每年回售條件初次得志后可按
上述商定條件操縱回售權一次，若在初次得志回售條件而可出動公司債券執有東談主
未在公司屆時公告的回售講演期內講演并實施回售的，該計息年度不可再操縱回
售權，可出動公司債券執有東談主不可屢次操縱部分回售權。
若公司本次刊行的可出動公司債券召募資金投資技倆的實施情況與公司在
召募說明書中的承諾情況比較出現樞紐變化，筆據中國證監會的相關法則被視作
變調召募資金用途或被中國證監會認定為變調召募資金用途的，可出動公司債券
執有東談主享有一次回售的職權。可出動公司債券執有東談主有權將其執有的可出動公司
債券一齊或部分按債券面值加受騙期應計利息價錢回售給公司。執有東談主在附加回
售條件得志后，不錯在公司公告后的附加回售講演期內進行回售，該次附加回售
講演期內作假施回售的，不可再操縱附加回售權。
上述當期應計利息的籌算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債執有東談主執有的將回售的可轉債票面總金額；
i：指可轉債昔時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本色日期天
數（算頭不算尾）。
（十四）轉股后的股利分派
因本次刊行的可出動公司債券轉股而加多的公司股票享有與原股票同等的
權益，在股利披發的股權登記日當日登記在冊的通盤普通股激動（含因可出動公
司債券轉股釀成的激動）均參與當期股利分派，享有同等權益。
（十五）債券執有東談主會議相關事項
（1）依照其所執有的本次可轉債數額享有商定利息；
（2）筆據商定的條件將所執有的本次可轉債轉為公司 A 股股票；
（3）筆據商定的條件操縱回售權；
（4）依照法律、行政法則及《賽輪集團股份有限公司法則》的法則轉讓、
贈與或質押其所執有的本次可轉債；
（5）依照法律、公司法則的法則得到聯系信息；
（6）按商定的期限和口頭要求公司償付本次可轉債本息；
（7）依照法律、法則等相關法則及本國法參與或拜托代理東談主參與債券執有
東談主會議并操縱表決權；
（8）法律、法則及公司法則所賦予的其看成公司債權東談主的其他職權。
（1）征服公司本次刊行可轉債條件的相關法則；
（2）依其所認購的本次可轉債數額交納認購資金；
（3）征服債券執有東談主會議釀成的靈驗決議；
（4）除法律、法則法則及《可轉債召募說明書》商定之外，不得要求公司
提前償付可轉債的本金和利息；
（5）法律、法則及公司法則法則應當由可轉債執有東談主承擔的其他義務。
在本期可轉債存續時間內，當出現以下情形之一時，公司董事會應當召集債
券執有東談主會議：
（1）公司擬變更《可轉債召募說明書》的商定；
（2）擬修改本期可轉債執有東談主會議國法；
（3）公司不可定期支付本期可轉債本息；
（4）公司發生減資（因職工執股規劃、股權激勉或公司為珍貴公司價值及
激動權益所必須回購股份導致的減資之外）、歸攏、分立、完畢大略懇求歇業；
（5）公司照顧層不可平日本質職責，導致公司債務清償才略靠近嚴重不確
定性，需要照章遴聘行動；
（6）公司提議債務重組決議；
（7）保證東談主（如有）、擔保物（如有）大略其他償債保險方法發生樞紐變化；
（8）發生其他影響債券執有東談主樞紐權益的事項；
（9）法律、法則和范例性文獻法則應當由債券執有東談主會議作出決議的其他
情形。
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或共計執有本期可轉債 10%以上未償還債券面值的執有東談主書面提
議；
（3）債券受托照顧東談主；
（4）法律、法則、中國證監會法則的其他機構或東談主士。
（十六）本次召募資金用途
公司本次公開刊行可出動公司債券召募資金總數為 200,898.50 萬元，扣除發
行用度后用于以下技倆：
單元：萬元
序號 技倆稱呼 投資總數 召募資金使用金額
越南年產 300 萬套半鋼子午線輪胎、
路輪胎技倆
柬埔寨年產 900 萬套半鋼子午線輪胎
技倆
共計 530,016.00 200,898.50
本次公開刊行可出動公司債券的召募資金到位后，公司將按照技倆的本色資
金需乞降齊齊整整將召募資金插足上述技倆，本次刊行扣除刊行用度后本色召募
資金低于擬投資技倆投資總數的部分將由公司自籌治理。
在本次公開刊行可出動公司債券的召募資金到位之前，公司將筆據技倆需要
以自籌資金等口頭進行先期插足，并在召募資金到位之后，依據相關法律法則的
要乞降標準對先期插足資金給予置換。
（十七）擔保事項
本次刊行的可出動公司債券不提供擔保。
（十八）召募資金存管
公司照舊制定召募資金照顧軌制。本次刊行的召募資金將存放于公司董事會
決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在刊行前由公司董事會篤定。
（十九）受托照顧相關事項
公司已遴聘國金證券擔任本次可轉債的債券受托照顧東談主，并與其簽署了《賽
輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券之受托照顧公約》。
第二節 受托照顧東談主本質職責情況
國金證券看成賽輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券的債券受托
照顧東談主，嚴格按照《照顧想法》《召募說明書》及《受托照顧公約》等法則和約
定本質璧還券受托照顧東談主的各項職責。存續期內，國金證券執續柔軟刊行東談主的資
信景色，監督刊行東談主召募資金的使用情況與本息償付情況，執續督導刊行東談主本質
信息線路義務等，切實珍貴債券執有東談主利益。2023 年度，國金證券遴聘的核查措
檀越要包括：
證等責任底稿；
第三節 刊行東談主規劃與財務景色
一、刊行東談主基本情況
公司稱呼 賽輪集團股份有限公司
英文稱呼 Sailun Group Co.,Ltd.
聯合社會信用代碼 91370200743966332L
法定代表東談主 劉燕華
注冊成本 306,258.48 萬元東談主民幣
成立日期 2002 年 11 月 18 日
注冊地址 山東省青島市黃島區茂山路588號
辦公地址 山東省青島市鄭州路43號橡塑新材料大樓
股票上市地 上海證券走動所
股票簡稱及代碼 賽輪輪胎，601058.SH
上市日期 2011 年 6 月 30 日
郵政編碼 266500
電話 0532-68862851
傳真 0532-68862850
互聯網址 www.sailungroup.com
電子信箱 ziben@sailuntire.com
輪胎、橡膠成品、機械勸誘、模具、化工產物（不含危急品）的
研發、坐褥、銷售、安裝及相關工作；輪胎坐褥時期軟件開發
及相關時期的開發、銷售及相關工作；貨色相差口、時期相差
口及相關工作；廢舊輪胎收購與銷售；輪胎輪回利用裝備、材
規劃范圍
料、產物的研發、坐褥與銷售；輪胎輪回利用時期開發、銷售
及相關工作（法律、行政法則抵制的技倆之外，法律、行政法
規限定的技倆取得許可后方可規劃）；。（照章須經批準的技倆，
經相關部門批準后方可開展規劃行動）
二、刊行東談主 2023 年度規劃情況
（一）公司業務情況
公司主要從事輪胎產物的研發、坐褥和銷售，2009 年動手從事輪胎輪回利
用相關產物的研發、坐褥和銷售業務，2014 年動手從事輪胎營業業務。講述期
內，公司主要業務未發生樞紐變化。
公司的輪胎產物主要分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎和非公路輪胎，
無為應用于轎車、輕型載重汽車、大型客車、貨車、工程機械、特種車輛等領域；
輪回利用產物主要包括立異輪胎、胎面膠、膠粉、鋼絲等，訣別應用于輪胎替換、
舊輪胎立異、再生膠制造、鋼材坐褥等領域；輪胎營業業務主要遴聘商場化運作
口頭，采購其他公司的輪胎產物并對外售售。
公司現在已在中國的青島、東營、沈陽、濰坊及越南、柬埔寨建有輪胎坐褥
基地，在青島董家口、墨西哥和印度尼西亞擬建立輪胎坐褥基地。公司現在已建
立全球化的研發、制造、銷售和工作體系，產物銷往歐、好意思、亞、非等 180 多個
國度和地區。
（二）公司主要規劃情況
的影響也不才半年冉冉摒除。跟著公司產能開釋及產能利用率的束縛栽培，公司
全鋼胎、半鋼胎和非公路輪胎的產銷量均創歷史新高，產物毛利率同比也有較大
幅度增長。2023 年，公司輪胎產量 5,863.54 萬條，同比增長 35.71%；輪胎銷量
終了包攝于上市公司激動的凈利潤 30.91 億元，同比增長 132.07%；終了包攝于
上市公司激動的扣除非每每性損益的凈利潤 31.46 億元，同比增長 135.64%。
三、刊行東談主 2023 年度財務情況
（一）刊行東談主 2023 年度主要財務數據
單元：萬元
主要司帳數據 2023 年 同期增減 2021 年
補救后 補救前
（%）
營業收入 2,597,825.95 2,190,221.39 2,190,221.39 18.61 1,799,842.85
包攝于上市公司激動的凈
利潤
包攝于上市公司激動的扣
除非每每性損益的凈利潤
規劃行動產生的現款流量
凈額
包攝于上市公司激動的凈
鈔票
總鈔票 3,372,571.35 2,965,014.90 2,963,221.22 13.75 2,617,293.60
注：筆據財政部 2022 年 11 月 30 日發布《企業司帳準則說明第 16 號》（財會[2022]31 號），
公司自 2023 年 1 月 1 日起本質其中“對于單項走動產生的鈔票和欠債相關的遞延所得稅不
適用運轉證明豁免的司帳處理”的法則，并回首補救 2022 年度鈔票欠債表和利潤表相關項
目。
（二）刊行東談主 2023 年度主要財務有籌劃
主要財務有籌劃 2023 年 同期增減 2021 年
補救后 補救前 （%）
基本每股收益（元／股） 1.01 0.44 0.44 129.55 0.45
稀釋每股收益（元／股） 0.98 0.43 0.43 127.91 0.45
扣除非每每性損益后的基
本每股收益（元／股）
加權平均凈鈔票收益率 加多 11.56
（%） 個百分點
扣除非每每性損益后的加
加多 11.95
權平均凈鈔票收益率 23.77 11.82 11.82 12.10
個百分點
（%）
第四節 刊行東談主召募資金使用情況
一、公開刊行可出動公司債券召募資金基本情況
經中國證券監督照顧委員會《對于核準賽輪集團股份有限公司公開刊行可轉
換公司債券的批復》
（證監許可〔2022〕2210 號）核準，公司獲準向社會公開發
行面值總數為 2,008,985,000 元的可出動公司債券，期限 6 年。
公司本次刊行可出動公司債券召募資金總數為 2,008,985,000 元，扣除相關
的刊行用度（不含稅）7,205,884.89 元后，本色召募資金凈額為 2,001,779,115.11
元。中興華司帳師事務所（異常普通合伙）已對本次公開刊行可出動公司債券募
集資金到位情況進行了審驗，并出具了中興華驗字（2022）第 030017 號《驗資
講述》。
二、本次可出動公司債券召募資金本色使用情況
截止 2023 年 12 月 31 日，公司累計插足募投技倆的召募資金為 167,598.74
萬元，尚未反璧的暫時補充流動資金的召募資金金額為 20,000 萬元，召募資金
專戶入款余額為 12,354.76 萬元（含利息收入并扣除銀行手續費）。公司嚴格按照
《公司召募資金照顧軌制》使用召募資金，本次可轉債召募資金截止 2023 年 12
月 31 日的使用情況和結余情況如下：
單元：萬元
召募資金總數 200,177.91 2023 年插足召募資金總數 50,387.84
變更用途的召募資金總數 -
變更用途的召募資金 已累計插足召募資金總數 167,598.74
總數比例
已變更
截止期末累
技倆， 截止期末 技倆可行
召募資金 截止期末 截止期末 計插足金額 技倆達到預
承諾投資項 含部分 補救后投 今年度投 插足程度 今年度實 是否達到 性是否發
承諾投資 承諾插足 累計插足 與承諾插足 定可使用狀
目 變更 資總數 入金額 （%）(4) 現的效益 推測效益 生樞紐變
總數 金額(1) 金額(2) 金額的差額 態日期
（如 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
有）
越南年產
鋼子午線輪
胎、100 萬 毛利
— 140,177.91 140,177.91 140,177.91 50,387.84 107,598.74 32,579.17 76.76 2025 年 3 月 不適用 否
套全鋼子午 52,264.49
線輪胎及 5
萬噸非公路
輪胎技倆
柬埔寨年產
— 60,000.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00 - 100.00 2023 年 不適用 否
鋼子午線輪 77,652.97
胎技倆
毛利
共計 — 200,177.91 200,177.91 200,177.91 50,387.84 167,598.74 32,579.17 83.72 - 不適用 —
“越南年產 300 萬套半鋼子午線輪胎、100 萬套全鋼子午線輪胎及 5 萬噸非公路輪胎技倆”建立范圍
較大、工藝模樣較為復雜、各裝配關聯性較強，受全球專家衛闖禍件影響，技倆初期東談主員流動受限，物
資供應鏈受阻，部分廠商勸誘交貨周期較長,使得募投技倆初期建立鎮定，無法在原先規劃的日期內完
未達到規劃程度原因（分具體募投技倆）
成。公司筆據技倆程度概述評估分析，基于審慎原則，將該募投技倆達到預定可使用狀態的時候補救至
月 4 日在指定信息線路媒體線路的《對于部分募投技倆脫期的公告》（公告編號：臨 2024-029）。
技倆可行性發生樞紐變化的情況說明 無
了《對于使用召募資金置換事先插足募投技倆及已支付刊行用度的自籌資金的議案》，應承使用召募資
金東談主民幣 1,096,109,475.78 元置換事先插足的自籌資金。
召募資金投資技倆先期插足及置換情況
了《對于公司使用信用證及自有外匯等口頭支付召募資金投資技倆并以召募資金等額置換的議案》，同
意公司在召募資金投資技倆實施時間，筆據本色情況使用信用證及自有外匯等口頭支付募投技倆中的
應付工程款、勸誘采購款、材料采購款等款項，并以召募資金等額進行置換，從召募資金專戶劃轉等額
資金至自有資金賬戶，該部分等額置換資金視同召募資金投資技倆照舊使用資金。
過了《對于使用部分閑置召募資金暫時補充流動資金的議案》，應承公司使用暫時閑置的召募資金 70,000
萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過起不進步 12 個月。公司孤苦董事發表了明確應承
該事項的孤苦想法，保薦機構對本次召募資金暫時補充流動資金的事項出具了核查想法。具體內容詳見
公司于 2022 年 11 月 10 日在上海證券走動所網站及指定信息線路媒體線路的《對于使用部分閑置召募
用閑置召募資金暫時補充流動資金情況 資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：臨 2022-124）。
至召募資金專項賬戶并已將召募資金提前反璧情況告知保薦機構國金證券及保薦代表東談主。具體內容詳
見公司于 2023 年 2 月 22 日、7 月 11 日、10 月 26 日在上海證券走動所網站及指定信息媒體線路的《關
于提前反璧部分用于暫時補充流動資金的召募資金的公告》（公告編號：臨 2023-010、臨 2023-064、臨
《對于使用部分閑置召募資金暫時補充流動資金的議案》，應承公司使用暫時閑置的召募資金 20,000 萬
元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過起不進步 12 個月。公司孤苦董事發表了明確應承該
事項的孤苦想法，保薦機構對本次召募資金暫時補充流動資金的事項出具了核查想法。具體內容詳見公
司于 2023 年 10 月 27 日在上海證券走動所網站及指定信息媒體線路的《對于使用部分閑置召募資金暫
時補充流動資金的公告》（公告編號：臨 2023-101）。截止本核查想法線路日，公司用于暫時補充流動
資金的召募資金中尚未反璧的金額為 20,000 萬元。
對閑置召募資金進行現款照顧，投資相關產物情況 無
用超募資金永恒補充流動資金或反璧銀行貸款情況 無
召募資金結余的金額及釀成原因 無
召募資金其他使用情況 無
注：由于賽輪越南年產300萬套半鋼子午線輪胎、100萬套全鋼子午線輪胎及5萬噸非公路輪胎技倆尚未全王人完工，柬埔寨年產900萬套半鋼子午線輪胎
技倆2023年9月達到滿產狀態，因此與承諾效益不具有可比性。
第五節 本次債券擔保情面況
筆據公司本次可轉債刊行時適用的《上市公司證券刊行照顧想法》第二十條
法則，公開刊行可出動公司債券，應當提供擔保，但最近一期末經審計的凈鈔票
不低于東談主民幣 15 億元的公司之外。
“賽輪轉債”于 2022 年 11 月 24 日上市，2021 年末，公司經審計的歸攏財務
報表中包攝于母公司激動的凈鈔票為 111.37 億元，大于 15 億元，因此本次公開
刊行可出動公司債券未提供擔保。
第六節 債券執有東談主會議召開情況
有東談主會議。
第七節 本次債券付息情況
本次刊行的可轉債的起息日為 2022 年 11 月 2 日，吸收每年付息一次的付息
口頭。刊行東談主于 2023 年 10 月 26 日公告《對于可出動公司債券付息公告》，本次
付息為“賽輪轉債”第一年付息，票面利率為 0.30%（含稅），即每張面值東談主民幣
“賽輪轉債”2022 年 11 月 2 日至 2023 年 11 月 1 日時間的利息，未出現延長支
付利息的情況。
因刊行東談主股票價錢自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日已得志聯結 30
個走動日內有 15 個走動日收盤價錢不低于“賽輪轉債”當期轉股價錢的 130％。
筆據《召募說明書》的商定，已觸發“賽輪轉債”的有條件贖回條件。公司于 2024
年 1 月 24 日召開第六屆董事會第十二次會議審議通過了《對于提前贖回“賽輪
轉債”的議案》，決定操縱“賽輪轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊
的“賽輪轉債”按照債券面值加當期應計利息的價錢一齊贖回。
筆據中國證券登記結算有限背負公司上海分公司提供的數據，公司本次贖回
截止贖回登記日（2024 年 2 月 22 日）收市后登記在冊的一齊“賽輪轉債”數目為
為 2024 年 2 月 23 日。“賽輪轉債”于 2024 年 2 月 23 日摘牌。
第八節 本次債券的追蹤評級情況
賽輪轉債資信評級機構為聯合伙信評估股份有限公司（以下簡稱“聯合伙
信”），筆據聯合伙信于 2023 年 6 月 26 日出具的《賽輪集團股份有限公司公開
刊行可出動公司債券 2023 年追蹤評級講述》，公司主體永恒信用品級為 AA，維
執“賽輪轉債”的信用品級為 AA，評級瞻望為褂訕。
及相關債項信用評級的公告》
（聯合[2024]1122 號）：
“筆據公司提供的相關長途，
‘賽輪轉債’已于 2024 年 2 月 23 日完成贖回兌付并摘牌，不再存續。筆據聯系
法則、監管法則、自律國法及聯合伙信《休止評級軌制》，聯合伙信休止對公司
主體及‘賽輪轉債’的信用評級，并將不再更新公司主體及“賽輪轉債”的評級
結果。”
第九節 債券執有東談主權益有樞紐影響的其他事項
一、債券受托照顧公約商定的樞紐事項發生情況
筆據刊行東談主與國金證券簽署的《受托照顧公約》第 3.6 條法則：
“3.6 債券存續時間，發生下列可能影響刊行東談主償債才略大略債券價錢的重
大事項，大略存在對刊行東談主過甚刊行的債券樞紐商場神話的，刊行東談主應當在三個
責任日內書面告知乙方，并筆據乙方要求執續書面告知縣件的啟事、現在的狀態
和可能產生的遵守。樞紐事項包括：
（一）刊行東談主規劃方針、規劃范圍或坐褥規劃外部條件等發生樞紐變化；
（二）刊行東談主主體評級發生變化；
（三）債券信用評級發生變化；
（四）刊行東談主主要鈔票被查封、扣押、凍結；
（五）刊行東談主稱呼變更；
（六）刊行東談主昔時累計新增借款大略對外提供擔保進步上年末凈鈔票的 20%；
（七）刊行東談主廢棄債權、財產或其他導致刊行東談主發生進步上年末凈鈔票 10%
的樞紐圓寂；
（八）刊行東談主發生未能清償到期債務的背信情況或公司債券背信；
（九）刊行東談主減資、歸攏、分立、完畢、懇求歇業或照章進入歇業標準；
（十）刊行東談主觸及樞紐訴訟、仲裁事項，受到樞紐行政處罰、行政監管方法
或自律組織模范貶責；
（十一）保證東談主（如有）、擔保物（如有）大略其他償債保險方法發生樞紐
變化；
（十二）刊行情面況發生樞紐變化導致可能不相宜公司債券上市條件；
（十三）刊行東談主涉嫌犯警被司法機關立案看望，刊行東談主董事、監事、高檔管
理東談主員涉嫌犯警被司法機關遴聘強制方法；
（十四）公司債券暫停上市、復原上市、休止上市；
（十五）出現對刊行東談主有樞紐不利影響的媒體報談或負面商場神話；
（十六）刊行東談主出售、轉讓主要鈔票或發生樞紐鈔票重組；
（十七）刊行東談主或其董事、監事、高檔照顧東談主員大略本質同等職責的東談主員涉
嫌犯警或樞紐罪犯、失信行徑、無法本質職責大略發生樞紐變動；董事長大略總
司理無法本質職責；
（十八）刊行東談主控股激動大略本色限制東談主涉嫌犯警被立案看望大略發生變更；
（十九）本次可轉債的中介機構發生變更；
（二十）刊行東談主遭受當然災害、發生坐褥安全事故；
（二十一）刊行東談主擬變更召募說明書的商定；
（二十二）其他對投資者作出投資決策或對債券執有東談主權益有樞紐影響的事
項；
（二十三）法律、行政法則、部門規章、范例性文獻法則或中國證監會、交
易所要求的其他事項。
就上述事件告知乙方同期，刊行東談主就該等事項是否影響本次可轉債本息安全
向乙方作出版面說明，并對有影響的事件提議靈驗且切實可行的應酬方法。刊行
東談主線路樞紐事項后，已線路的樞紐事項出現可能對刊行東談主償債才略產生較大影響
的施展大略變化的，應當實時線路施展大略變化情況以及可能產生的影響。”
案補救轉股價錢外，刊行東談主不存在《受托照顧公約》第 3.6 條列明的對債券執有
東談主權益有樞紐影響的其他事項。
二、轉股價錢補救情況
按照《召募說明書》線路的轉股價錢補救決議，“賽輪轉債”轉股價錢由原 9.04
元/股補救為 8.89 元/股，補救后的轉股價錢自 2023 年 6 月 13 日起收效。
三、2024 年“賽輪轉債”贖回和摘牌
因刊行東談主股票價錢自 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 1 月 24 日已得志聯結 30
個走動日內有 15 個走動日收盤價錢不低于“賽輪轉債”當期轉股價錢的 130％。
筆據《召募說明書》的商定，已觸發“賽輪轉債”的有條件贖回條件。公司于 2024
年 1 月 24 日召開第六屆董事會第十二次會議審議通過了《對于提前贖回“賽輪
轉債”的議案》，決定操縱“賽輪轉債”的提前贖回權，對贖回登記日登記在冊
的“賽輪轉債”按照債券面值加當期應計利息的價錢一齊贖回。
筆據中國證券登記結算有限背負公司上海分公司提供的數據，公司本次贖回
截止贖回登記日（2024 年 2 月 22 日）收市后登記在冊的一齊“賽輪轉債”數目為
為 2024 年 2 月 23 日。“賽輪轉債”于 2024 年 2 月 23 日摘牌。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《賽輪集團股份有限公司公開刊行可出動公司債券受托管
理事務講述（2023 年度）》之蓋印頁）
債券受托照顧東談主：國金證券股份有限公司
九游娛樂(中國)網址在線
